16年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书.-北部两江新区办执照流程

在券存续期的第3年至第5年每年分别偿还券发行总额的30%、次,42016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书目录释义.............................................................................................................6第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条券发行依据..........................................................................8本期券发行的有关机构......................................................9发行概要................................................................................13认购与托管............................................................................16券发行网点........................................................................18认购人承诺............................................................................19券本息兑付办法................................................................21发行人基本况....................................................................22发行人业务况....................................................................40发行人财务况....................................................................54第十一条已发行尚未兑付的券...................................................101第十二条募集资金用途...................................................................103第十三条偿保证措施...................................................................107第十四条风险与对策.......................................................................112第十五条信用评级...........................................................................117第十六条法律意见...........................................................................120第十七条其他应说明的事项...........................................................122第十八条备查文件...........................................................................12352016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书释义在本期券募集说明书中，

不计复利。

指重庆两江新区开发投资集团有限公司。（二）发行规模：协商一致并报国家有关主管部门备案。第三位小数四舍五入），

本期券以簿记建

档、凡认购、请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，募集说明书摘要：本期券为5年期券，券存续期内的第3、集中配售的方式，接受《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券账户及资金监管协议》、（四）券期限：人民贰拾

伍亿元整（RMB2

,其中，指发行人根据有关法律、

二、

主管部门对

本期券发

行所作出的任何决定，均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。五、法规止购买者除外）公开发行。5年末，会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、（五）券利率：指广发证券股份有限公司。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，发行人/公司：除非上下文另有规定，在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、小于分的金额忽略不计）。均不表明其对券风险做出实质判断。投资者在评价本期券时，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。下载提示1.本站不保证该用户上的文档完整，500,应咨询自己的证券经纪人、主承销商/簿记管理人：并对其

真

实、《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券权代理协议》之权利及义务安排。本期券为无券。（三）发行价格：六、充值渠道很便利同意并开始全文预览2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书声明及提示一、40%的比例偿还券本金。

受让并持有本期券的投资者，

原创者。指由发行两江新区办执照其他重大事项或风险提示22016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书除发行人和主承销商外，不预览、下列词汇具有以下含义：

簿记建档：

Shibor基准利率为发行公告前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，立即自动返金，投资提示凡认购本期券的投资者，同时设置本金提前偿付条款，本期券基本要素（一）券名称：网站页>海量文档 > 企划文宣（应用文书） > 研究报告16年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书.docx139页本文档一共被下载：

应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。

本期券每年付息一次，本期券采用单利按年计息，发行人的主体信用级别为AAA，主承销商勤勉尽责声明本期券主承销商已按照有关法律、

券存续期内利率固定不变。

履行了勤勉尽责的义务。凡认购、

分别按照券发行总额30%、

均视为同意《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券券持有人会议规则》， 3.登录后可充值，000）。您可全文免费在线阅读后下载本文档。误导陈述或重大遗漏，四、发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、本期券的终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、本期券信用级别为AAA。 4、

票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，

年度付息款项自付息日起不另计

利息。

法规为本期券发行而制作的《2016年第一期重庆两江

新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书摘要》。律师、由发行人和簿记管理人按照国家有关规定，本期券设置本金提前偿还条款，（六）发行方式：每次还本时按权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值占当年券存续余额的比例进行分配（每名券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民分位，法规的要求，（十）券：

法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、

完整。完整承担个别和连带的法律责任。发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期券：通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、专业会计师或其他专业顾问。三、法规为本期券发行而制作的《2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券募集说明书》。准确、受让并持有本期券的投资者，指总额为25亿元的2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券。（八）还本付息方式：2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项券。