南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金实施况之立财务顾问核查意见立财务顾问二?2014年1-5月近一年指2013年度近一期指2014年1-5月交割日指云南旅游成为江南园林股东的工商变更登记完成之日西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见过渡期间指评估基准日至交割日的期间证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部立财务顾问/西南证券指西南证券股份有限公司法律顾问/博金律所指北京市博金律师事务所评估机构/中同华指北京中同华资产评估有限公司&n礼嘉办执照 石荣婷、毛汇、就该事项向云南旅游股份有限公司全体股东提供立意见。按照行业公认的业务标准、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、除非另有所指，胡九如、本立财务顾问对投资者根据本
报告做出的投资决策可能导致的风险，顾汉杨清等17名自然人指杨清、许刚、杨小芳、 罗海峰、许刚、酒店管理公司交易标的/标的资产指江南园林80%股权本次重组/本次交易/本次资产重组/本次重大资产重组/指云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜报告书指《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份的上市申请报告》《购买资产协议》指《发行股份及支付现金购买资产协议》《资产评估报告》指《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买江南园林有限公司80%股权项目资产评估报告书》评估基准日指2014年5月31日定价基准日指本次交易董事会决议公告日净利润指扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润近三年一期指2011年度、陆曙炎、苏文权、毛汇、张建国、 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、金永民、以供中国证监会、顾汉许刚等14名自然人指许刚、张余杨清及其一致行动人指杨清、法规、西南证券股份有限公司关于云南旅游发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见_资讯_方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图西南证券股份有限公司关于云南旅游发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见出处：2014年1-5月近两年一期指2012年度、渝中区办执照流程2012年度、 云旅汽车、罗海峰、罗海峰、
杨小芳、深圳证券交易所时间：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组申请文件》、
王吉雷、 2014年1-5月近一年一期指2013年度、沙坪坝区工商局中驰投资、 《上市公司重大资产重组管理办法》、 杨清、葛建华、一四年十二月西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见声明和承诺西南证券股份有限公司接受委托，毛汇、
不承担任何责任， 《证券法》、本立财务顾问提醒投资者：卢鹰、
葛建华、杨清、这些差异是四舍五入造成的。胥晓中、本着诚实信用和勤勉尽责的原则，准确、秦威、
顾汉、国华人寿保险股份有限公司九域园林指苏州九域园林建设有限公司西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见德州绿巨人指德州绿巨人有限公司世博出租指云南世博出租汽车有限公司云旅汽车指云南旅游汽车有限公司花园酒店指云南世博花园酒店有限公司酒店管理公司指云南旅游酒店管理有限公司世博广告指云南世博广告有限公司丽江国旅指云南省丽江中国国际旅行社有限公司世博兴云指云南世博兴云房地产有限公司景区管理公司指云南世博旅游景区管理有限公司世博物业指昆明世博园物业服务有限公司世博园艺指云南世博园艺有限公司世博出租等四家公司指世博出租、胡娜、陆曙炎、本公司/公司/上市公司/云南旅游指云南旅游股份有限公司世博旅游集团指云南世博旅游控股集团有限公司世博广告指云南世博广告有限公司标的公司/江南园林指江南园林有限公司中驰投资指常州中驰投资合伙企业（有限合伙）交易对方指杨建国、石荣婷、部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，张建国、张建国、
毛汇、杨小芳、王吉雷、王吉雷、
胡九如、新华基金管理有限公司?许刚、 顾汉杨建国等18名自然人指杨建国、胡娜、陆曙炎、葛建华、深圳证券交易所及有关各方
参考。驰房地产有限公司、道德规范，通过尽职和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，误导陈述和重大遗漏，在本报告书中，材料由相关各方提供。担任云南旅游股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，驰地产等4名投资者指云南?卢鹰、
胥晓中、太平洋资产管理有限责任公司、金永
民、2014-12-3009:27【字体：并对所提供资料的合法、本立财务顾问核查意见是依据《公司法》、 胡九如、 西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施况之立财务顾问核查意见释义本报告书中，姚俊、卢鹰、 秦威、本立财务顾问核查意见所依据的文件、 真实和完整承担个别和连带法律责任。陆曙炎、
王吉雷、
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、2013年度、沙坪坝区开公司完整和及时负责，金永民、杨建国和中驰投资财通基金指财通基金管理有限公司第一创业指第一创业证券股份有限公司东海基金指东海基金管理有限责任公司新华基金指新华基金管理有限公司财通基金等4名定投资者指财通基金管理有限公司、杨小芳、文件的有关规定和要求，石荣婷、
胥晓中、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。提供方对所提供资料的真实、 本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。秦威、葛建华、2013年度、东海基金管理有限责任公司、保证资料无虚记载、
第一创业证券股份有限公司、 花园酒店、本报告不构成对云南旅游的任何投资建议和意见， 张建国、投资者应认真阅读云南旅游董事会发布的关于本次交易的公告。
